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Verfasst von: Gemeinschaftsdepot der Eltern - 20.000 Verlust am 21.10.2020 19:57
 


THEMA:  KEST zurückholen beim FA - aber wie?

Und zwar folgendes Problem, bei dem mir leider weder Depotführende Bank noch FA bisher weiterhelfen konnten - letzter Schritt wäre dann ein Steuerberater aber ich glaub eigentlich dass dieses Problem doch selber zu lösen sein sollte.

Und zwar haben meine Eltern (leider) ein Gemeinschaftsdepot bei Flatex. Bei Gemeinschaftsdepots ist es so, dass die KEST zwar automatisch abgeführt wird, es jedoch keinen Verlusttopf gibt - d.h. bei jeder Transaktion mit Gewinn wird die KEST voll abgeführt, bei jedem Verlust wird dieser einfach realisiert (ohne den Betrag, wie bei einem normalen Depot, in einen Verlusttopf zu geben) - es gibt also dann keine Freibeträge.

Jetzt ist es so, dass im Depot ca. 20.000 € Verlust durch Wirecard realisiert worden sind, d.h. in einem normalen Depot könnte ich jetzt ca. 80.000€ Gewinn steuerfrei realisieren .. 

Im Depot sind heuer bisher 11.000 € Kest abgeführt worden - ich bin jetzt der Meinung dass ich mir die doch vom FA zurückholen können müsste, oder?

Meine Frage daher, wie? 

Meine Eltern machen beide grundsätzlich eine Arbeitnehmerveranlagung - muss man um das zu machen eine Einkommenssteuererklärung machen? 

Falls nein, in welchem Formularen bzw. wo müsste ich die zuviel bezahlte KEST eintragen?

Falls ich wechseln muss, in welche Formulare müsste ich das eintragen?

Würde mich sehr über ein paar Antworten freuen! 

LG 

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